Гневный волшебник, лорд Тенсли, жаждет покорить руку и сердце красивой принцессы, леди Энногард. Однако она отказывается, и в ответ злодей похищает её, выпуская на королевство смертоносного дракона. Лорд Тенсли клянется, что пока принцесса не примет его предложение, дракон будет покарать всех, кто осмеливается открыть свое сердце для любви. Отчаявшаяся спасти себя от могущественного волшебника, узница посылает магическую стрекозу, чтобы она нашла воина, способного победить дракона и избавить землю от опасности.
Тем временем молодой и искусный воин по имени Камилан мечтает жениться на своей возлюбленной, принцессе эльфов. Но родители не дают ему благословения на брак, пока его старший брат Рамикус, бывший изгой и охотник за головами, не женится первым. Камилан отправляется на поиски брата, чтобы вместе с ним победить дракона и освободить леди Энногард, чья красота трогает сердце даже ожесточенного Рамикуса. Герои вместе со своими верными спутниками-оруженосцами отправляются в опасное путешествие, в конце которого им предстоит покончить с тиранией лорда Тенсли.