В момент угрозы уничтожения мира люди, демоны и боги объединились в борьбе против серьезного врага. Даже демоны встали на сторону людей и богов, не препятствуя союзу. Дракон Бахамут сопротивлялся долго, но его удалось заточить в безопасную темницу и запечатать двери несколькими ключами. Количество ключей соответствовало числу союзников в сражении с драконом. Эти ключи не только предотвращали освобождение дракона, но и дарили силу и энергию своим хранителям.
Долгое время о Бахамуте никто не вспоминал, пока одна юная девушка не взяла у богов один из ключей. Такой мощный артефакт не должен был оказаться в руках неопытного человека. Но ученица Академии Манарии, принцесса Греа, была неведома о силе ключа. Вместе с ученицей Энн, которая получила множество наград за свои таланты, они столкнулись с важной миссией. Девушки были друзьями, что не удивительно, ведь в академии обучались потомки трех рас: богов, людей и демонов. Они должны были встать на тропу войны, чтобы предотвратить побег дракона.