В отдаленном будущем инсектоидные магические создания захватили власть на поверхности земли, заставив человечество укрыться в небесных городах на огромных летающих платформах. Но и здесь люди не могут чувствовать себя в безопасности, ведь перед ними стоят чудовища, против которых бессильно обычное оружие. Единственной надеждой для выживших стали боевые воздушные маги, которые отбираются и обучаются в магической академии города Мистоган.
Туда попадают и талантливые дети, среди которых оказываются 14-летние Мисора, Лекти и Рико - легендарная тройка, проигрывающая все тренировочные бои из-за личных проблем и возраста. Даже лучшие наставники не могут наладить сотрудничество между ними. Поэтому власти принимают решение подключить к ним инструктора - 17-летнего Эйджа Канату, бывшего аса, но ныне подозреваемого в предательстве из-за странных обстоятельств.
Никто ни на кого не жалеет, потому что в их мире действует принцип "минус на минус - плюс". Чтобы выжить и защитить свой мир, им придется научиться работать сообща, несмотря на все препятствия.