Лето 1973 года в Глазго было невероятно жарким. Забастовка мусорщиков только усугубила уже неприятную ситуацию. Мешки мусора, разбросанные по улицам, добавляли картине разрухи этого района. Запах разложения смешивался с гнилостью из водоотводного канала, создавая задушливую атмосферу.
Двенадцатилетний Джеймс оказался в самом центре происходящего. В результате драки с его другом Райаном, тот несчастный случайно оказался в воде канала и утонул. Дом, в котором жил Джеймс, был запущенным и унылым местом. Он делил его со своей семьей, которая в основном утопала в алкоголе, ждущая, когда их переселят в новое жилье, обещанное властями.
После происшествия Джеймс стал все больше теряться в этом мире. Он завел дружбу с несколькими взрослыми парнями и странным мальчиком по имени Кенни. Также он встретил близорукую Маргарет Энн, местную девушку легкого поведения, и иногда бывал в недостроенных домах на окраине города.
Наконец, забастовка подошла к концу, и было время начать новую главу. Но что станет с Джеймсом, когда его тайна выйдет наружу? Как он сможет примириться с произошедшим и продолжить жить дальше?