Действие происходит летом 1940 года. Друзья Робертс и Карлис работают на рижском радио и объезжают Латвию на специальном радиоавтобусе, записывая различные передачи. В одной из поездок Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, не подозревая, что за ней следит сам Вильгельм Мунтерс - министр иностранных дел, который также является балтийским немцем, как и Инесе. У Мунтерса есть жена Наталья - алкоголичка и агентка НКВД, русская. Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В итоге Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пытается им помешать, но не удается. Узнав о предстоящем советском вторжении, он отправляет Инесе в Германию последним пароходом вместе с важными документами. Однако перед отплытием девушка проводит ночь с Робертом и решает не уезжать никуда. На следующее утро в страну врываются советские танки...