На окраине маленького городка в солнечный летний день по дороге пробирается гремучая змея, и внезапно превращается в пару изящных сапог, сделанных из змеиной кожи, на ногах ковбоя. В это же время молодая пара, освободившись от крыши старой кабриолета, отправляется на поиски приключений, полагаясь на свой дух свободы и готовых к риску сердец. За рулем автомобиля находится дерзкий Джонни, который смело ведет свою возлюбленную, пылающую страстью Алису, сквозь все препятствия, стремясь насладиться каждым мгновением жизни. Именно Тельма и Луиза — любимые герои девушки, воплощающие ее мечту о свободе и независимости. И вот, судьба сводит их с загадочным американцем по имени Сет, который, хотя и имеет человеческую внешность, но обладает нечеловеческими способностями, способными превратить все вокруг в хаос и абсолютный фантастический мир. Судьба приводит Элис и Джонни к Сету, который предлагает им невиданные приключения, открывая перед ними двери в мир запретного кайфа и увлекая их в опасное путешествие за гранью реальности. Но по мере того, как герои приближаются к своей мечте, им становится понятно, что за блеском и притягательностью скрывается опасность и неведомый кошмар, готовый поглотить их целиком.