Занимаясь обычными делами, Майк Салливан неожиданно сталкивается с самым загадочным расследованием в своей карьере. В гимнастическом зале происходит серия жестоких убийств, за которыми стоят два невиданных до этого преступника. Один из них высокий, надетый в странную кожаную куртку, безжалостно расстреливает посетительниц, в то время как второй, будто бы его двойник, использует парализующее вещество для похищения девушек. Оказавшись в их лапах, жертвам вживляют «жучков», после чего они возвращаются на место преступления.
По мере того, как Салливан погружается в это опасное расследование, он понимает, что преступники обладают сверхъестественными способностями и пытаются уничтожить друг друга. И лишь он один стоит между ними, пытаясь предотвратить кровопролитие и спасти мир от их схватки. С каждым шагом он все ближе к разгадке тайны, которая может привести к грандиозной битве между инопланетными силами на Земле...