Джон Персон получает от своего соседа Нила обещанные 25 000 долларов за доставку синего чемодана дальнобойщику по прозвищу Ковбой. Это предложение кажется ему очень выгодным, учитывая его финансовое положение - безработный актер Джон нажил немало долгов в Лос-Анджелесе. Однако его смущает условие: он не имеет права заглядывать в чемодан и должен беречь его, как собственную жизнь. Ковбой проживает в небольшом городке Бейкер на границе Долины Смерти, но когда Джон прибывает туда, его адресат уже исчез. Ситуация становится еще более странной, когда Джону рассказывают, что Бейкер не просто остановка для дальнобойщиков, а тайный космопорт, откуда отправляются летающие тарелки. Вскоре выясняется, что сосед, нанявший Джона, был обнаружен без головы. К Джону тут же выезжает агент ФБР для разъяснений. Понимая, что втянулся в нечто гораздо опаснее, чем обычная доставка, Джон начинает подозревать, что его ждут серьезные неприятности.