Главным персонажем фильма является ведущий популярной радиопрограммы Гэбриел Нун. В один прекрасный день он получает от своего друга, издателя по имени Эш, рукопись 14-летнего Пита Логанда. В этом произведении рассказывается история о том, как Пит страдал от насилия со стороны своих родителей-садистов. Будучи преданным слушателем программы Нуна, Пит решает связаться с радиоведущим, и они начинают общаться по телефону.
В разговоры между ними вмешивается приемная мать Пита по имени Донна, которая докладывает о ухудшении состояния здоровья мальчика, заразившегося ВИЧом. Когда Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна - это одно и то же лицо, он выражает свои опасения Эшу. Тот подтверждает, что на самом деле никто не видел этого мальчика. В результате издательство отказывается выпустить книгу Пита; в то время как Гэбриел, осознавая, что несет ответственность за происходящее, отправляется на поиски Логанда в маленький городок в штате Висконсин, чтобы выяснить правду...