В 1947 год, в Палестине, когда Государство Израиль еще не существовало, 12-летний Проффи Либовиц прожил всю свою маленькую жизнь под протекторатом Британии и мечтал о том, чтобы английские солдаты покинули землю его предков. Вместе со своими друзьями Проффи активно действовал против солдат, терроризируя их. Однажды сержант Данлоп поймал его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отвел мальчика домой. Так началась их дружба. Проффи начал видеть в сержанте отца, ведь его настоящий отец был совершенно равнодушен к нему. Данлоп тоже симпатизировал мальчику, он был одинок и необычно романтичен для солдата, любил читать Библию. Проффи помогал ему учить иврит, а сержант учил мальчика английским словам. Однако в стране росло еврейское сопротивление британцам, и их отношения усложнялись с каждым днем. Друзья начали называть Проффи "предателем" и перестали общаться с ним...