Алина работает как официантка в одном из клубов в городе Валенсия. Она разведена и у нее есть сын – шестилетний Марсель. Ребенок нуждается в заботе и внимании матери, но увы, Алина слишком занята своими любовными делами с музыкантом по имени Бруно. И вот однажды Бруно уезжает в Берлин в поисках собственного счастья, и предложение о поездке вместе не оставляет выбора Алине - ей приходится оставить Марселя с его отцом Паскуале. Паскуале живет в одиночестве уже много лет, страдая от потери жены и ухода дочери.
После долгих шести лет отсутствия, Алина возвращается в свой родной городок, привезя с собой внука. Сначала Марсель испытывает страх перед дедушкой и скучает по матери, но постепенно между ними возникает взаимопонимание и тепло. Паскуале начинает испытывать нежные чувства к внуку и преодолевает тоску по ушедшей жене.
Спустя много лет, Марсель уже вырос и планирует начать самостоятельную жизнь с подругой. Паскуале опять остается один - без родственников, и друзей рядом. Постепенно он начинает замечать, что теряет память и стыдится этого признаваться внуку. Марсель замечает странное поведение деда и, когда Паскуале заблудился в своем городе, решает отвести его к врачу. И тогда ставится страшный диагноз - болезнь Альцгеймера.
Марсель понимает, что его планы о собственной жизни рушатся, встречаясь с трудностями ухода за больным дедушкой.