В 1992 году в Абхазии произошло знаменательное событие. Древнее эстонское село, расположенное между горами и морем, было покинуто жителями, которые вернулись на свою историческую родину. В этом уединенном месте остались лишь три человека: Иво, владелец товарного цеха, Маргус, который владел мандариновой плантацией, и местный доктор Юхан, уже собиравшийся покинуть селение. Маргус планировал вернуться в Эстонию после сбора урожая мандаринов, но война приблизилась к селу.
Боевые столкновения между грузинами и абхазцами привели к тому, что после боя Иво и Маргус нашли одного выжившего - чеченского наемника по имени Ахмед, который сражался на стороне абхазцев. Иво решил принять Ахмеда к себе домой, чтобы вылечить его от полученных ран. Ночью, когда они хоронили погибших, Маргус обнаружил, что среди них выжил молодой грузин по имени Ника. И его привели в дом Иво. Таким образом, под одной крышей оказались бойцы противоборствующих сторон, их судьбы переплелись в этом маленьком селе, где жизнь и смерть переплелись в неразрывный узел.