В 2011 году в Тэджоне Чхве Дэ-хо, большой поклонник Чоу Юнь-Фата и своенравный детектив, решил лично поймать драгдилера, на которого долго поджидал вместе с напарником. Однако операция закончилась неудачей - дилер сбежал, напарник был тяжело ранен, а самому наркобарону по кличке Попай удалось избежать наказания. На месте преступления был найден наркокурьер - отец-одиночка, нуждающийся в деньгах. Чхве посоветовал ему пойти на сделку с полицией, что помогло ему избежать срока. После инцидента детектива уволили.
Через 5 лет Чхве живет в Пусане и считает себя местным шерифом, контролирующим все происходящее. Когда в их районе найден метамфетамин, а бывший наркокурьер Чон-джин возвращается как успешный бизнесмен и инвестор, Чхве решает, что это не простое совпадение, и начинает прослушивать Чон-джина.